财联社5月5日讯，今日共39股涨停，9股炸板，封板率为81%； 长江传媒4连板，广深铁路、秦港股份、掌阅科技、皖新传媒3连板，奥飞娱乐、中粮资本、上实发展2连板，焦点科技11天7板，中国出版9天6板，中船科技8天3板，学大教育3天2板，光云科技、启迪设计、新城市、科德教育20CM首板，北交所云创数据30CM首板。盘面上，收涨个股1387只，收跌个股3435只；板块方面，教育、数据要素、房地产、ChatGPT等板块涨幅居前，液冷服务器、CPO、手机游戏、新冠药等板块跌幅居前。
国海证券认为，经济弱复苏的态势不改，整体呈现冷热不均的格局，符合复苏初期的特点。工业生产、地产和制造业投资受到高库存拖累，服务业和消费有望持续修复，出口改善的可持续性有待观察。流动性仍是对股票市场有利的格局，伴随美国银行业风险的再度发酵，5月美联储议息会议大概率将成为本轮加息的终章，短期美国债务上限问题或导致美债短端利率存在上行压力，但对长端利率影响有限。经济弱复苏形势下，国内货币政策维持稳中偏松态势。中央政治局会议政策基调重结构而非总量，稳就业、稳外贸、稳民营经济是当前重点工作安排，产业发展重点在新能源及人工智能领域，前者在于做大做强，后者则是乘势而上。5月中亚峰会即将召开，今年首场重大主场外交活动有望提振市场情绪。
国海证券认为5月风格重回成长占优的概率较大，过去十年5-7月是成长占优并且延续性较好的一段时期，核心在于业绩进入空窗期，与此同时经济逐步进入淡季，亮点相对有限，但产业趋势进入验证期，容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。5月市场有望回归全年主线，AI+应用场景不断丰富，央企指数ETF发行提供增量资金，配置上看好TMT+中特估，5月首选行业为传媒、计算机、建筑装饰。
市场概述
指标显示，市场短线情绪在昨日收盘点位基础上大幅回落，但仍位于0轴上方运行，数据要素、国资云、ChatGPT等前期人工智能热门方向得到资金回流，推动短线情绪企稳回升，最终仍以活跃区上方报收。
个股方面，长江传媒继续一字涨停晋级4连板，传媒股掌阅科技、皖新传媒、交通运输股广深铁路、秦港股份、电商股焦点科技晋级3连板，人工智能叠加传媒的奥飞娱乐、金融股中粮资本、地产股上实发展2连板。尽管两市涨停个股家数相比昨日减少一半多，但连板高度提升的同时梯队也保持完好，不排除下周资金加速转向连板接力的可能，关注高标股对热点方向的指引作用。
广告指数方面，股指沪强深弱态势依旧，大金融板块拉升沪指短暂冲高，但CPO、数据中心、半导体等算力硬件方向跳水，医药、医疗保健、新能源等机构重仓板块走弱拖累股指震荡回落。人工智能板块分化，数据要素、国资云方向大幅反弹，传媒、游戏板块多数后排股走弱，创业板、科创板指双双跌超1%。截至收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.31%。
北向资金，今日合计净买入6.33亿元，其中沪股通净买入15.93亿元，深股通净卖出9.59亿元。
焦点板块及个股
AI应用端在普涨后迎来分化，出版和教育方向相对强势。出版方向长江传媒4连板，中国出版9天6板，皖新传媒3连板。教育板块中科德教育20CM涨停，学大教育3天2板，国新文化、松发股份、竞业达涨停，捷安高科、世纪天鸿、创业黑马大涨超10%。游戏和影视股盘中表现疲软，世纪华通跌停，宝通科技、迅游科技跌超10%，慈文传媒、唐德影视、华策影视跌超8%。值得注意的是，多只传媒和游戏股近几日融资买入额和融资余额均出现快速增长，股价高位放量巨震背后的风险也不容小觑。
申万宏源证券研报指出，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。教育产业方面，AI实现较低成本的个性化教学。国内教育市场相对封闭，地方国有出版集团拥有渠道优势，有望率先落地。后续板块内公司需关注教辅教材占比，现金类资产/市值，股息率、分红，布局智慧教育等数字业务的积极性等因素。
AI设计方向近期展开加速补涨，启迪设计、新城市20CM涨停，中设股份、陕西建工、设计总院、华设集团涨停。根据住建部发布的《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》，在新时期工程勘察设计行业将进入到高质量发展的新阶段。相关政策对市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新等环节提出重要举措和指导。中泰证券认为，AI技术的快速发展，将有效提升建筑设计行业的人工效能，提升行业整体的工作效率和工程质量。工程咨询服务的头部企业开始研发自动化辅助设计软件，应充分重视“卖铲人”的价值。
向量数据库异军突起，数据要素和ChatGPT板块展开大幅反弹，前期一批老龙头纷纷展开修复。北交所云创数据30CM涨停，光云科技20CM涨停，奥飞娱乐2连板，中远海科、金桥信息、久远银海、海量数据、吉大正元涨停，星环科技、山大地纬、彩讯股份涨超10%。消息面上，五一期间，为 ChatGPT 等生成式AI 应用提供向量搜索、向量数据存储、向量嵌入等功能的向量数据库赛道走红，4月两家美国向量数据库公司获价值超10亿元人民币投资。据 IDC调查数据显示，全球在AI技术和服务上的支出2023年将达到1540亿美元，到2026年将超过3000亿美元。其中，向量数据库为AI的开发、增强内容生成的准确性提供了重要技术支撑。
数据方向资金的大举回流，或再度激发周末对该方向的热议，结合数据方向不乏前期的一些热门妖股，后续可关注向量数据库能否进一步发酵，结合这些方向在AI板块中处于相对低位，后续能否再度走强从而激活10CM趋势或连板接力值得期待。
一带一路板块持续站上风口，交通设施方向补涨的同时，滞涨标的继续轮动活跃，广深铁路、秦港股份3连板，中船科技8天3板，陕西建工、国机汽车、雪峰科技涨停，中铁装配大涨15%。消息面上， 5月将举行首届“中国+中亚五国”元首峰会，其中中吉乌铁路项目能否年内开建成为此次会议最大看点。由于目前仍处于峰会召开前的市场博弈窗口期，而板块内领涨股动态切换速度较快，一些板块内核心趋势中军股上下波动较大，盘中调整逢低关注一些基本面优质的滞涨标的反而具备较高安全边际。
光大证券指出，我国与中亚五国经贸活动日益密切，对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。新疆作为通向中亚的“桥头堡”，预计当地口岸、公路、铁路建设量将伴随中国与中亚互通互联而显著提升，建筑央企、海外专业工程龙头、新疆本地建筑建材龙头有望充分受益，迎来盈利与估值双提升。
综合来看，市场短线接力有所恢复，但连板梯队识别度有限，加上高识别度标的普遍累计涨幅巨大，仍不能排除短线资金兑现形成反噬，因此接力连板股仍需保持谨慎。热点方面，AI主线目前赚钱效应尚存，算力等硬件方向的持续掉队显示资金依旧聚焦业绩率先落地方向，不过板块内连续数日高度分化且依旧快速轮动，资金容易受到分散不利于市场形成合力。指数方面，创业板指连续两周收于250周均线下方，而目前新能源赛道依旧低迷背景下，后市存在有效跌破250周均线风险，因此需谨防创业板指破位带来的系统性风险释放。
今日涨停分析图：
（财联社 金皓明）
